サービス概要

サービス内容

M＆Aの初期相談

売り手、買い手の探索方法及びM＆Aの目的に沿った全体としての方針決定、M＆Aを行う際の課題の洗い出しとその解決方法の策定等、初期段階において整理が必要な事項につき、お客様のニーズとご要望を踏まえながら詳細かつ適切に決定します。

各仲介事業者又は各ＦＡ業者についての
特徴のご説明とご紹介

数多ある仲介事業者・FA業者について、各業者の特徴をご説明したうえで、それぞれのお客様のニーズに最も適合する仲介事業者・FA業者をご紹介させていただきます。加えて、仲介契約またはFA契約について、それぞれの契約書のチェックとアドバイスもご提供いたします。

各仲介事業者又は各ＦＡ業者についての
特徴のご説明とご紹介

適切なＭ＆Ａスキームのご提案

M＆Aの対象となる会社や事業の状況やお客様のニーズ、税務面での優位性等の諸般の事情を総合考慮の上、事案ごとに最も適切と考えられるM＆Aスキーム（株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併、その他）をご提供いたします。

M＆A案件に関し締結される合意書面の
内容についてのチェックとアドバイス

M＆Aにおける各段階においては、様々な書面が取り交わされます。不利な条項を残したまま締結することで、その後のM＆Aにおいて大きな影響を与えるケースや、クロージング後に負担する義務内容によって、後日トラブルになるようなケースもあります。飛翔Ｍ＆Ａトータルサポートでは、秘密保持契約書、基本合意書、最終契約書など各種書面のチェックとアドバイスを行います。

M＆A案件に関し締結される合意書面の内容についてのチェックとアドバイス

キックオフからクロージングに至るまでの本案件に関する諸般のご相談対応

キックオフ（M＆A開始時）におけるゴール設定、プロジェクトメンバーの確定、役割分担の決定、ターゲット選定に関するご相談、交渉・条件設定におけるアドバイス、クロージングに至るまでの諸般の事項について対応いたします。

D D（デューデリジェンス）の実施

M＆Aにおいては、弁護士等の専門家により、M＆Aの対象となる事業や会社に関する法的リスク等の分析作業（いわゆるDD（デューデリジェンス））が行われる場合があります。飛翔Ｍ＆Ａトータルサポートでは、多種多様なDDに関し、豊富な実績と経験を有しておりますので、M＆Aに関するサポートの一環として対応いたします。
※ただし費用は別途見積もりとなります。

D D（デューデリジェンス）
の実施

料金プラン

リテーナーフィー

月額１０万円

成果報酬

譲渡対価（※）の１％（下限50万円）

譲渡対価（※）の１％
（下限50万円）

※譲渡対価については所定の計算式にて算出致します。詳細については別途お問い合わせ下さい。
※DD（デューデリジェンス）の実施費用については、別途のお見積りとなります。
※上記金額に消費税が加算されます。